Individuell und Persönlich

Individuelle und professionelle Beratung, welche zu weitsichtigen Lösungen führt, gilt in der heutigen Zeit voller Wandel und wachsender Komplexität als entscheidender Erfolgsfaktor. Wir bieten deshalb einen bewährten und strukturierten Beratungsprozess an.

Beratungsprozess

01 Abklärung Ihrer Bedürfnisse

02 Analyse Ihres Finanzkonzeptes

03 Erstellung Ihres Kundenprofils

04 Bestimmung Ihrer Anlagestrategie

05 Verwaltung Ihres Portfolios